file excel quản lý bán hàng

File excel quản lý bán hànggiúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế sai sót và tăng năng suất lao động. MISA AMIS gửi đến bạn mẫu file quản lý bằng excel. Mời các bạn theo dõi chi tiết bài viết.

I. Tổng quan

1. File Excel quản lý bán hàng có gì?

Quản lý bán hàng là hoạt động thống kê, nắm bắt các thông tin, dữ liệu như doanh thu, chi phí, nhập xuất tồn kho… Qua đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt và theo dõi tình hình, vấn đề kinh doanh. cần được giải quyết để đảm bảo sự vận hành thông suốt trong các khâu của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: file excel quản lý bán hàng

Đây là công việc đòi hỏi độ chính xác cao, thông tin phải được cập nhật liên tục và nhanh chóng. Vì vậy, việc sử dụng file Excel quản lý bán hàngrất phù hợp với công việc này. Excel là phần mềm thống kê bảng tính cùng với các công cụ tính toán tích hợp giúp doanh nghiệp hiển thị và lưu trữ thông tin dễ dàng hơn, giúp cho công việc quản lý doanh nghiệp trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

2. Tại sao nên sử dụng file Excel quản lý bán hàng?

Việc sử dụng file quản lý bán hàng bằng excel sẽ giúp doanh nghiệp có được những tiện ích sau:

2.1. Cập nhật thông tin dễ dàng

Một trong những lợi ích lớn nhất mà công cụ Excel mang lại cho công tác quản lý bán hàng là doanh nghiệp có thể dễ dàng thao tác với chứng từ, thay đổi trực tiếp dữ liệu, tính toán tự động một cách nhanh chóng.

Phương thức sử dụng văn bản giấy thường gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chỉnh sửa thông tin, cũng như khả năng cập nhật liên tục, nhanh chóng, tốn kém chi phí giấy tờ, in ấn. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn được giải quyết khi sử dụng file Excel, bởi doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi dữ liệu trên chứng từ thông qua các thao tác đơn giản.

Sự thuận tiện này giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng tiến độ công việc, các vấn đề phát sinh để có hướng khắc phục kịp thời. Thông qua đó, việc quản lý trở nên dễ dàng hơn, năng suất làm việc của doanh nghiệp cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

2.2. Bố cục chi tiết, rõ ràng

File Excel quản lý bán hàng được trình bày dưới dạng bảng tính, phân chia thành cột và hàng rõ ràng, dễ dàng được doanh nghiệp tùy chỉnh, bố trí phù hợp với mục đích sử dụng. Bố cục trực quan giúp việc theo dõi các thay đổi, tính toán số liệu trở nên dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp. 

Không chỉ vậy, Excel còn được tích hợp các hàm tính toán từ đơn giản đến phức tạp và rất nhiều tiện ích hỗ trợ. Những tiện ích này sẽ giảm thiểu đáng kể những sai sót mắc phải trong quá trình kiểm kê, tính toán.

2.3. Cơ sở vật chất khác

Hiện nay, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập và thao tác trên Excel thông qua nhiều thiết bị như PC, laptop, mobile, tablet. Thay vì phải trải qua một bước ghi chép thủ công, giờ đây doanh nghiệp có thể dễ dàng chỉnh sửa trực tiếp trong quá trình kiểm kê và tính toán.

Không chỉ vậy, sử dụng file Excel quản lý bán hàng còn mang đến cho doanh nghiệp không gian lưu trữ không giới hạn. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được diện tích lưu trữ tài liệu, các chi phí văn phòng phẩm, mà còn đảm bảo được tính bảo mật cao hơn rất nhiều so với việc ghi chép thủ công.

III. Các loại file Excel quản lý bán hàng

Trong bài báo này, AMIS MISA xin gửi tới doanh nghiệp mẫu file quản lý bán hàng Excel miễn phí:

1. File excel quản lý tình hình kinh doanh

Đây là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng liệt kê các loại sản phẩm, nguyên vật liệu nhập xuất kho cũng như chi phí, doanh thu của chúng. Bằng cách sử dụng bảng tính này, doanh nghiệp sẽ dễ dàng kiểm soát được lượng tiền vào, ra cũng như tình hình hàng hóa nhập, xuất bán.

File này được tích hợp sẵn các chức năng tính toán tự động, hỗ trợ tính cả lãi và chi, thuận tiện cho doanh nghiệp sử dụng.

Mời các bạn xem nhanh bản chụp mẫu excel quản lý hoạt động kinh doanh tại ảnh

Vui lòng tải file miễn phí đây

2. File excel quản lý tổng hợp xuất - nhập - tồn

Đây là một file Excel quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp nắm bắt chi tiết tình hình hàng hóa, vật tư, kho bãi mà doanh nghiệp đang vận hành. File được thiết kế để doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm theo tên, mã vật tư, giúp cho việc ghi chép, chỉnh sửa diễn ra dễ dàng, cùng với bố cục được chia thành từng mục hợp lý, dễ dàng trong việc nắm bắt nội dung.

Sử dụng file Excel quản lý tổng hợp xuất - nhập - tồn kho được thiết kế với các trường thông tin về khả năng luân chuyển hàng hóa theo thời kỳ, theo kênh cụ thể, theo chi phí từng mặt hàng nên công tác kiểm soát tồn kho, vật tư được đơn giản hóa.

Mời các bạn xem nhanh ảnh mẫu file quản lý kho nguyên vật liệu

Vui lòng tải file miễn phí đây

3. File excel quản lý doanh thu/báo cáo bán hàng

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. File excel quản lý doanh thu này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa việc thống kê, thông tin giao dịch, loại hàng hóa giao dịch để dễ dàng tra cứu và tổng hợp sau này.

Mời các bạn xem nhanh mẫu báo cáo doanh thu tại ảnh

Vui lòng tải file miễn phí đây

4. File excel quản lý xuất nhập hàng

Đây là 2 file Excel riêng biệt được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thống kê chi tiết tình hình nhập xuất kho. File được thiết kế phân chia thành nhiều danh mục khác nhau, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin về đối tác mua hàng, hàng hóa, chi phí trong quá trình giao dịch liên quan đến kho hàng của doanh nghiệp.

Vui lòng tải file miễn phí đây

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

5. File excel quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng là việc không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bằng việc sử dụng file Excel để quản lý khách hàng, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu trữ, tổng hợp và nắm bắt thông tin khách hàng của mình, lưu lại những điểm đáng chú ý về khách hàng và lịch sử. buôn bán. Qua đó, doanh nghiệp đề xuất phương án hợp lý cho từng đối tượng khách hàng, xây dựng chương trình chăm sóc phù hợp, giúp vun đắp mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp.

IV. Những điều cần chú ý khi sử dụng file Excel bán hàng

Mặc dù các file Excel bán hàng online trên đây vô cùng tiện lợi nhưng doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau để đạt hiệu quả tối đa:

1. Người dùng cần biết sử dụng Excel

Excel thực tế là một ứng dụng tương đối phức tạp nếu bạn chưa quen, đòi hỏi người dùng phải nắm được cách thức hoạt động, nguyên tắc áp dụng các hàm tính toán và bộ công cụ chức năng trong Excel.

Nếu người sử dụng thiếu kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính, thì file Excel quản lý bán hàng sẽ khó thể hiện được hết tính năng của chúng. Khi đó file Excel gần như chỉ có tác dụng như một nơi lưu trữ thông tin tương đối khoa học.

2. Vẫn yêu cầu người dùng nhập thông tin thủ công

Tuy file Excel quản lý bán hàng tiện lợi là thế, nhưng bản thân Excel vẫn có những hạn chế nhất định của nó, điển hình là khả năng tự động hóa của Excel. Dữ liệu sẽ đươc tự động lưu trữ, tính toán không được tự động cập nhật nếu không có thao tác của con người, hoặc nếu không được tích hợp kèm các phần mềm hệ thống thu thập dữ liệu tự động. 

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ vẫn phải nhập dữ liệu và thông tin về sản phẩm và khách hàng theo cách thủ công. Mặc dù công việc này sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc sử dụng bút và giấy, nhưng điều này vẫn hơi bất tiện cho các doanh nghiệp, bởi họ vẫn cần một thiết bị di động hoặc máy tính để thao tác với các tệp Excel. .

3. Có nguy cơ mất dữ liệu

Đang sử dụng file Excel quản lý bán hàng, đôi khi thiết bị hoặc chính tệp Excel có thể bị lỗi khiến dữ liệu bị mất hoàn toàn. Nếu may mắn, bạn có thể khôi phục được tệp, nhưng nếu xảy ra sự cố, đây sẽ là một tổn thất lớn cho doanh nghiệp.

Vì vậy, để đảm bảo tính bảo mật cho kho lưu trữ của doanh nghiệp, các dữ liệu này nên được sao chép thành nhiều bản khác nhau, lưu trữ trên các thiết bị khác. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ “rò rỉ” dữ liệu rất cao khi người dùng chuyển tập tin cho người dùng khác hoặc lưu trữ trên nhiều thiết bị. Ngoài ra, lưu trữ trực tuyến trên kho lưu trữ đám mây cũng là một giải pháp tiện lợi khác giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp.

V. Quản lý bán hàng hiệu quả – tự động trên phần mềm MISA AMIS CRM

Là một nhà quản lý doanh nghiệp, bạn luôn trăn trở với các vấn đề như:

• Làm sao để quản lý tập trung lượng lớn dữ liệu khách hàng, tránh thất thoát?
• Làm thế nào để quản lý nhân viên kinh doanh và marketing hiệu quả?
• Làm sao để có báo cáo kinh doanh tức thời để ra quyết định kịp thời?
• Làm sao để tối ưu hóa quy trình, tránh chồng chéo, không thống nhất dữ liệu giữa các bộ phận Marketing, Kế toán và Kinh doanh?

Các vấn đề trên sẽ được giải quyết khi sử dụng công cụ MISA AMIS CRM.

Với MISA AMIS CRM:

- Tất cả Dữ liệu khách hàng được lưu trữ tập trung tránh mất mát

– tối ưu hóa quy trình Phê duyệt báo giá, hợp đồng… nhanh chóng giúp chăm sóc khách hàng kịp thời, tăng sự hài lòng của khách hàng.

- Giám đốc Dễ dàng quản lý đội ngũ bán hàng nhờ hệ thống báo cáo đa chiều đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu doanh số của từng bộ phận/nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành hợp đồng, lý do thắng thua, vòng đời của cơ hội để điều chỉnh kịp thời, Huấn luyện và tạo động lực bán hàng nhóm để tăng năng suất.

Đăng ký dùng thử để nhận tài khoản dùng thử miễn phí trọn bộ công cụ AMIS CRM TẠI ĐÂY:

– Đối với doanh nghiệp có nhân viên đi thị trường, nhà quản lý Dễ dàng theo dõi lộ trình của nhân viên nhờ tính năng Check-in điểm đến.

Ngoài các báo cáo hiệu suất của nhân viên, MISA AMIS CRM cung cấp nhiều hơn 30 loại báo cáo bán hàng, thị trường, đơn hàng, sản phẩm, kênh bán hàng… khác nhau giúp nhà quản lý nắm bắt được tình hình kinh doanh trước mắt và đưa ra các quyết định chính xác.

– Đồng bộ hóa và truyền dữ liệu thông tin về khách hàng tiềm năng với phòng Marketing, dữ liệu về thông tin khách hàng, tồn kho, công nợ, báo giá, đơn đặt hàng với Kế toán.

Khi sử dụng MISA AMIS CRM:

• Khách hàng được chăm sóc tốt hơn, từ đó gia tăng sự hài lòng, thúc đẩy doanh số bán hàng
• Quy trình bán hàng được tối ưu hóa, doanh nghiệp vận hành trơn tru hơn
• Đội ngũ bán hàng được tổ chức và quản lý hiệu quả hơn, tăng năng suất
• Nhân viên kinh doanh có công cụ giúp họ làm việc hiệu quả hơn

Đặc biệt, MISA AMIS CRM có thể tùy biến để doanh nghiệp ở mọi quy mô đều có thể sử dụng.

Xem video giới thiệu tính năng chi tiết tại đây:

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

BỞI VÌ. bản tóm tắt

Trên đây là các file quản lý bán hàng bằng Excel mà MISA AMIS tổng hợp và sưu tầm được, gửi miễn phí đến các doanh nghiệp. Hi vọng bằng các file Excel quản lý bán hàng này, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, giúp việc kinh doanh được thuận lợi, gặt hái nhiều thành công.